狄国，子余将
夷吾毁约，偷袭秦国的事情告诉重耳，现如今秦国已经派十万大军压境，两国百姓饱受战乱之苦。夷吾虽有武艺在身，可从未亲自带兵打仗，重耳认为夷吾此仗必败，故他想前往秦国，保下晋国跟夷吾。
夷吾被秦国大军生擒，秦国太子提起晋国的背信弃义，准备杀了夷吾祭天，至于晋国领土，他们秦国绝不会侵占半分，晋国百姓可等着重耳回宫继位。另一边，重耳前来见秦国公，可秦国公却一再避着重耳，正在重耳烦忧之时，赢月出宫来见重耳。重耳有事相求赢月，他希望赢月能够帮他保下夷吾的性命，赢月不肯救夷吾。重耳却称帮夷吾便是在帮赢月自己，晋国是秦国夫人的母国，也是秦国太子与赢月的母国，而夷吾身为晋国公，与晋国息息相关，若夷吾有个万一，势必会危及秦国太子与赢月的地位。赢月深知重耳说的话有理，可秦国公心意已决，她怕自己的母亲也劝说不了秦国公，重耳心中生出一计，让赢月按照此计行事。
赢月与秦国夫人按照重耳的计划行事，秦国夫人以死逼迫秦国公收回成命，秦国公向来疼爱秦国夫人，他深怕秦国夫人有半分意外，只好答应了秦国夫人。之后，秦国公宣见重耳，质问重耳为何让赢月鼓动秦国夫人以死逼迫，重耳坦然相对，称他此次也是在帮助秦国，秦国公此次若是杀了夷吾，必会后悔，而秦国夫人以死相逼也正好给了秦国公一个台阶下。秦国公此次杀夷吾一是因心中气愤，二是想让重耳回晋国继位，可重耳却称自己若是有朝一日回晋国继承君位，他绝不会靠外力，也不会趁人之危。重耳三让君位，成为中国历史上第一人，他不愿夺晋国君之位，秦国公也不勉强，他此次虽将夷吾放还，可夷吾生性狡诈，他不得不防，故他将夷吾之子子圉押在秦国，留作人质。
赢月深知重耳仁义，为了得到重耳，她决定嫁给夷吾之子子圉，想以此逼迫重耳娶她。赢月行大婚之礼当日，重耳与子余一行人离开秦国，赢月心思落空，大哭了一场。重耳明知赢月心思，却一再拒之，子余认为重耳错过赢月有些可惜，重耳却深知自己定是无法娶赢月，除了他对赢月无半分爱情之外，以他跟赢月如今的身份，他也无法答应娶赢月，若是他娶了赢月，以赢月的性格必会怂恿秦国公助他夺君位，到时晋国又将陷入一场内乱。
狐毛与狐偃暗中来向重耳报信，夷吾已命勃堤前来暗杀重耳，若是勃堤失手，夷吾将会亲自派兵讨伐狄国。狄国是狐家与重耳的母国，当初因重耳落难而收留重耳，狐突希望重耳为了狄国考虑，离开狄国。重耳不愿给狄国引来祸乱，他决定听从狐突的话离开狄国，先避开夷吾的锋芒，再从长计议接下来的打算。重耳与狄国君王道别，他准备孤身离开狄国，
季隗知道重耳的远大抱负跟重任，她决定跟孩子留在狄国等重耳归来。重耳不想耽误季隗，他此去吉凶未明，故他希望季隗可以抛却世俗的眼光，改嫁他人，季隗虽是狄国女子，可她亦懂得好女不侍二夫的大道理，她以二十五年期限为约，决定等重耳二十五年。
重耳途经卫国，他本想拜访卫君，可卫君早就收到了夷吾的书信，卫君一边派人赶重耳出城，一边将重耳的行踪透露给勃堤。勃堤追上重耳，重耳一行人匆忙逃离，非但粮食都丢失，身旁的随从李木还将重耳剩余的钱财都卷走。如今重耳一行人身无分文，狐毛与狐偃深感忧心，重耳却深知他们已没有任何退路，只能勇往直前。一行人行至一半都饥饿难耐，重耳开口恳求百姓能够施舍他们一些粮食，他愿将手中的宝剑作抵押，老汉听到重耳的话本想施粮给重耳，可他身旁的后生却以土块羞辱重耳，重耳非但未恼，且当众吃下了土块，称自己能在卫国五鹿得到百姓献土，应当拜谢上天恩赐。
重耳亲自捕鱼给子余一行人吃，子推胃口大，重耳将自己的鱼让给了子推吃，称自己再去捕鱼。重耳捕不到鱼，他只好自己吃了几根水草，假称自己已经吃了鱼生。勃堤率人在暗中看到重耳一行人的行为，同样是为人趋使，子余一行人的待遇与他们有着天差地别，他们只顿感羞愧，始终下不了狠手追杀重耳。重耳即将抵达齐国边境，却在途中饿晕，子推忠心为重耳，他暗中割了自己的肉，为重耳熬制肉汤，救了重耳一命。重耳醒来后问起了肉汤的来历，子推身体异常，重耳猜测到了自己所吃的肉是子推从自己腿上割下来的。
